產(chǎn)業(yè)行至周期拐點(diǎn)，屬于芯片的凜冬來臨，砍單、跳水、去庫存，逐漸取代缺貨、漲價、搶產(chǎn)能。不過，國產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域卻頗為熱鬧，相關(guān)上市公司業(yè)績大增、訂單不斷。而從國內(nèi)晶圓廠資本開支計劃來看，未來幾年仍是開支大年，為設(shè)備公司提供重要業(yè)績支撐。
根據(jù)財聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計，截至發(fā)稿，包括中微公司(688012.SH)、盛美上海(688082.SH)等在內(nèi)的5家A股半導(dǎo)體設(shè)備公司已披露半年報，北方華創(chuàng)(002371.SZ)已披露業(yè)績預(yù)告，其中多數(shù)公司營收增幅超過4成、扣非凈利實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長。
最新的答卷來自萬業(yè)企業(yè)(600641.SH)，其昨晚披露的半年報顯示，公司上半年半導(dǎo)體設(shè)備營收同比增長150.86%，今年以來，旗下凱世通及嘉芯半導(dǎo)體共獲得設(shè)備采購訂單近 11 億元。
萬業(yè)企業(yè)副總裁兼董秘周偉芳告訴財聯(lián)社記者，從和客戶的交流和合作意向來看，下半年國內(nèi)設(shè)備采購需求持續(xù)加強(qiáng)。
而因設(shè)備公司從簽下訂單到交付設(shè)備再到最終確認(rèn)收入，往往需數(shù)月時間，故許多新簽訂單并不會反應(yīng)在當(dāng)期業(yè)績中。
有別于芯片設(shè)計公司的客戶需求直接連向終端應(yīng)用，設(shè)備廠商的業(yè)績支撐主要來源于晶圓廠的資本開支，換言之，只要晶圓廠還在積極地建產(chǎn)線，設(shè)備商的業(yè)績就有保障。
根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI) 報告，2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額同比增加44%達(dá)到1026億美元的歷史新高，預(yù)計到2022年將擴(kuò)大到1140億美元。同時據(jù)集微咨詢預(yù)計，中國大陸未來5年將新增25座12英寸晶圓廠，總規(guī)劃月產(chǎn)能將超過160萬片，半導(dǎo)體設(shè)備需求有望長期高速增長。
周偉芳也表示，按照國內(nèi)晶圓廠資本開支計劃，目前到2026年都會是晶圓廠對設(shè)備采購的黃金期。
而且，當(dāng)下晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)熱情，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場的自然演變本身。
近日在南京舉辦的世界半導(dǎo)體大會上，美國信息產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)（USITO）總裁繆萬德指出，目前世界各國政府正在制定的政策和計劃，大部分都不是由純商業(yè)目標(biāo)驅(qū)動，而是讓渡給了“國家安全”“供應(yīng)鏈穩(wěn)定”“自主生產(chǎn)”“國際競爭”等更為宏大的目標(biāo)。
事實(shí)上，晶圓制造產(chǎn)能也正是各國本輪芯片政策爭奪的核心，在拜登政府剛剛簽署的《芯片與科學(xué)法案》中，便有527億美元用于撥給在美投資的晶圓制造商。在這些高額補(bǔ)貼和政策優(yōu)惠的驅(qū)使下，晶圓代工廠很難找到停下擴(kuò)產(chǎn)步伐的理由。
|
