7月17日，英飛特發(fā)布《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》（以下簡稱"預案"），擬向包括公司控股股東GUICHAO HUA在內(nèi)的不超過35名特定投資者發(fā)行股份，募集不超過10億元。募資凈額擬用于購買歐司朗旗下照明組件的數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部、LED智能控制驅(qū)動電源生產(chǎn)建設項目、補充流動資金。
購買歐司朗旗下照明組件數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部
6月15日，英飛特曾發(fā)布公告，將收購全球照明巨頭歐司朗旗下專注于照明組件的數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部。
而本次募資，英飛特擬使用募集資金5億元，投向總投資5.21億元的歐司朗數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部收購項目中。
資料顯示，歐司朗數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部旗下產(chǎn)品主要包括各類室內(nèi)和室外LED驅(qū)動電源產(chǎn)品、LED模組、LED光引擎、電子控制裝置等，并為客戶提供定制化、智能化及集成化的整體照明控制系統(tǒng)。
該事業(yè)部業(yè)務涉及的LED驅(qū)動電源具有完整的恒流、恒壓和多路輸出電源產(chǎn)品組合，覆蓋工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)等領域，資產(chǎn)分布在30余個國家和地區(qū)，并在德國、意大利、中國、印度建立了4個研發(fā)中心。
通過對數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部的收購，英飛特將獲得以下具體資產(chǎn)，包括：
1. 經(jīng)營照明電氣元件和傳感器的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和營銷的德國Optotronic GmbH有限公司的100%股權。
2. 主要從事開發(fā)、設計、制造和分銷照明類電子元件、電子系統(tǒng)和軟件產(chǎn)品的意大利Optotronic S.r.l.有限公司的100%股權。
3. 位于廣州的歐司朗照明科技有限公司的100%股權。
英飛特表示，本次收購有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，推動主營業(yè)務發(fā)展。公司主營中大功率LED驅(qū)動電源，而數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部主要開發(fā)各類中小功率的相應產(chǎn)品。本次收購完成后，公司將擁有完備的產(chǎn)品組合。
同時，數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部在數(shù)字電源轉(zhuǎn)換、數(shù)字可尋址照明接口、近場通信及組件集成化等方面具備充分的軟硬件研發(fā)與設計能力，英飛特將借助標的資產(chǎn)的研發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)LED系統(tǒng)的智能化、集成化與數(shù)字化發(fā)展。
市場方面，英飛特表示，數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部歐亞地區(qū)服務了超過1,800名客戶，并覆蓋EMEA 市場主要的照明器具原始設備廠商。本次交易將進一步完善公司在生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等各職能的全球布局，對于公司全球化業(yè)務發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略及經(jīng)濟意義。
LED智能控制驅(qū)動電源生產(chǎn)建設項目
英飛特還將募資2億元投向LED智能控制驅(qū)動電源生產(chǎn)建設項目，該項目位于浙江省杭州市桐廬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目將新建廠房并引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設備，建立年產(chǎn)500 萬臺 LED 智能控制驅(qū)動電源智能制造生產(chǎn)基地。
該項目總投資2.49億元，其中，土建工程 18,000.00 萬元，占比72.43%； 設備購置及安裝 2,852.99 萬元，占比11.48%；基本預備費 1,042.65 萬元，占比4.20%；鋪底流動資金 2,954.74 萬元，占比11.89%。
英飛特表示，項目的建設將進一步完善公司驅(qū)動電源產(chǎn)品的 SMT、插件、灌膠等生產(chǎn)工藝流程，提升公司智能制造水平，生產(chǎn)運營效率的同時制造出質(zhì)量可靠的產(chǎn)品。
另外，英飛特表示，本次項目實施后，首先將進一步豐富優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)適用于植物照明、智慧照明等多種場景和多種功率的驅(qū)動電源產(chǎn)品，拓寬公司產(chǎn)品的應用范圍。同時，項目也將加強公司在大功率、智能化驅(qū)動電源產(chǎn)品、應用第三代半導體器件的LED驅(qū)動電源產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。
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