據(jù)鴻騰科技了解知道，算上周末，眼下距離美聯(lián)儲主席鮑威爾上周五在杰克遜霍爾央行年會上發(fā)表鷹派演講，已經(jīng)過去了將近五天。然而，鮑威爾講話給市場所傳遞出的“寒氣”，卻似乎依然沒有消散的跡象……
周二，美股連續(xù)第三個交易日下跌，標(biāo)普500指數(shù)更是失守了4000點(diǎn)大關(guān)，因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令投資者擔(dān)心美聯(lián)儲有充足理由繼續(xù)大幅加息。
截止當(dāng)天收盤，標(biāo)普500指數(shù)下跌44.45點(diǎn)，收于3986.16點(diǎn)，跌幅1.1%。自上周五股市開始下跌以來，這一基準(zhǔn)股指的市值已經(jīng)蒸發(fā)了超過1.5萬億美元。
道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)下跌308.12點(diǎn)，至31790.87點(diǎn)，跌幅1%。以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)回落134.53點(diǎn)，至11883.14點(diǎn)，跌幅1.1%。自從鮑威爾上周講話算起，納指跌幅已經(jīng)累計超過了6%。
本輪美股下跌最令人感到擔(dān)心的，是跌勢涵蓋的范圍之廣。周二，標(biāo)普500指數(shù)的11個類股再度全線收跌。道指藍(lán)籌股中，除了兩個成分股外，其他成分股也均收低。
目前，所有美國主要股指均跌破了近期的關(guān)鍵技術(shù)支撐位：標(biāo)普500、道指和納指均低于其50日均線，羅素2000指數(shù)則低于其100日均線。
在債券市場上，隨著投資者重新評估利率將達(dá)到多高，短期債券收益率周二也再度上升。
對美聯(lián)儲近期政策預(yù)期更為敏感的2年期美國國債收益率一度飆升7個基點(diǎn)至3.495％，再次觸及2007年11月以來最高水平，晚些時候回落至3.44%附近。10年期美債收益率則上漲6.4個基點(diǎn)報3.110%。
近來短期國債的承壓，進(jìn)一步加劇了收益率曲線的倒掛幅度：2年期美債收益率目前比10年期美債收益率高出約33個基點(diǎn)。
鮑威爾傳遞的加息“寒氣”仍未消散
從美國股債市場連續(xù)多日的承壓行情來看，美聯(lián)儲主席鮑威爾上周五傳遞出的加息“寒氣”顯然仍未在華爾街消散。鮑威爾當(dāng)時講話稱，將通脹率拉回2％的目標(biāo)是美聯(lián)儲的重中之重。即使這可能會給美國家庭和經(jīng)濟(jì)帶來痛苦，他們也不會眨眼。
本周二最新發(fā)表講話的美聯(lián)儲官員們，基本上也延續(xù)了鮑威爾釋放的這一鷹派基調(diào)。盡管拒絕透露下月期望的升息幅度，但美聯(lián)儲三把手、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)表示，需要將利率提高到足以讓通脹降溫的水平。
威廉姆斯在當(dāng)天的一場線上活動上表示，“我們需要有一定的限制性政策來減緩需求，目前相關(guān)措施還沒有到位”。他重申了鮑威爾上周的觀點(diǎn)， 即9月20-21日會議上的加息規(guī)模將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)。
里奇蒙聯(lián)儲主席巴爾金(Thomas Barkin)周二在另一場合也發(fā)表講話稱，美聯(lián)儲將采取一切必要措施來控制通脹。
在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，周二公布的美國月度職位空缺和消費(fèi)者信心指數(shù)均高于預(yù)期，表明消費(fèi)市場和勞動力需求強(qiáng)勁，高通脹或?qū)⒁虼艘廊桓畹俟�，這也進(jìn)一步增添了美聯(lián)儲下月連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)的概率。
數(shù)據(jù)顯示，世界大型企業(yè)研究會8月消費(fèi)者信心指數(shù)升至三個月高點(diǎn)，報告還顯示消費(fèi)者對家電和汽車的購買意愿增強(qiáng)。與此同時，7月份職位空缺意外增加1120萬，接近創(chuàng)紀(jì)錄水平，凸顯出勞動力市場持續(xù)緊俏。
BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen表示，數(shù)據(jù)顯示7月份美國職位空缺意外成長，8月份消費(fèi)者信心指數(shù)增幅也超過預(yù)期。這兩個數(shù)據(jù)都反映了就業(yè)市場需求旺盛，預(yù)示周五公布的非農(nóng)就業(yè)報告也可能強(qiáng)勁增長。總體而言，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)對短期國債構(gòu)成壓力。
與美聯(lián)儲9月會期掛鉤的互換合約定價顯示，目前市場預(yù)計美聯(lián)儲9月份加息75基點(diǎn)的可能性超過70％。與12月會期掛鉤的隔夜指數(shù)互換合約定價則顯示，交易員預(yù)計今年余下時間將加息1.42個百分點(diǎn)，高于鮑威爾上周講話前的1.29個百分點(diǎn)。
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