本周最后一個(gè)交易日，美股三大指數(shù)收盤(pán)顯著下跌。道指跌0.86%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.29%，納斯達(dá)克指數(shù)跌2.01%。
美債收益率大幅上升，大型科技股承壓下跌，半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá)跌近5%。國(guó)際油價(jià)小幅上升，西方石油大漲近10%，“股神”巴菲特掌舵的伯克希爾獲準(zhǔn)可提高持倉(cāng)比例至50%。
最新一次貨幣政策會(huì)議本周出爐后，美聯(lián)儲(chǔ)官員“鷹派”講話令市場(chǎng)擾動(dòng)不安。下周，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在杰克遜霍爾央行年會(huì)上發(fā)表講話，市場(chǎng)關(guān)注鮑威爾會(huì)否就加息情況做出進(jìn)一步暗示。
美股納指跌超2%，終結(jié)周線“四連漲”
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月19日，美股三大指數(shù)低開(kāi)低走。截至收盤(pán)，道指下跌292.30點(diǎn)，收于33706.74點(diǎn)，跌幅為0.86%，本周跌0.16%；標(biāo)普500指數(shù)下跌55.26點(diǎn)，收于4228.48點(diǎn)，跌幅為1.29%，本周跌1.21%；納指下跌260.13點(diǎn)，收于12705.22點(diǎn)，跌幅為2.01%，本周跌2.62%。納指和標(biāo)普指數(shù)結(jié)束周線“四連漲”。
盤(pán)面上看，大型科技股普跌，英偉達(dá)跌近5%，臉書(shū)母公司Meta跌3.84%，谷歌、亞馬遜、特斯拉、臺(tái)積電跌超2%，蘋(píng)果、微軟跌超1%。金融板塊跌幅居前，摩根大通、美國(guó)銀行跌超2%，富國(guó)銀行、摩根士丹利、高盛均跌超1%。
熱門(mén)中概股走低，尚乘數(shù)科跌超10%，拼多多跌超2%，阿里巴巴、網(wǎng)易跌超1%，唯品會(huì)逆勢(shì)漲3.85%。唯品會(huì)第二季度總凈營(yíng)收為245億元，去年同期為296億元；歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為12.8億元，同比增長(zhǎng)17.4%，上年同期為10.9億元。
知名Meme股(網(wǎng)紅股)3B家居跌超40%，此前一天跌近20%。監(jiān)管文件顯示，知名投資者瑞安·科恩(Ryan Cohen)旗下RC VENTURES已經(jīng)清倉(cāng)所持公司股票。近一個(gè)月來(lái)，3B家居股價(jià)連續(xù)大漲，在此番暴跌之前，較7月低點(diǎn)最高漲幅達(dá)580%。
據(jù)悉，科恩為游戲驛站董事長(zhǎng)、號(hào)稱“散戶概念股之王”。在去年初的散戶逼空華爾街狂潮中，科恩一直活躍于唱多游戲驛站，并在去年4月高調(diào)宣布加入游戲驛站擔(dān)任董事長(zhǎng)。
此外，疫情沖擊全球影視業(yè)，據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，全球第二大影院運(yùn)營(yíng)商Cineworld(電影世界)集團(tuán)正準(zhǔn)備申請(qǐng)破產(chǎn)。公司股價(jià)收跌58.27%，盤(pán)中一度跌超80%。
西方石油大漲，巴菲特獲準(zhǔn)大幅加倉(cāng)
國(guó)際油價(jià)上漲，能源板塊漲跌不一，殼牌、英國(guó)石油、道達(dá)爾跌超1%。紐約商品交易所9月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格收于每桶90.77美元，漲幅為0.30%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格收于每桶96.72美元，漲幅為0.13%。
西方石油漲9.88%，成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票。監(jiān)管文件顯示，“股神”巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司獲得美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可以購(gòu)買(mǎi)西方石油至多50%的股份。美國(guó)電力監(jiān)管司代理司長(zhǎng)卡洛斯·克萊(Carlos Clay)周五批準(zhǔn)了該許可，稱授權(quán)“符合公共利益”。
7月11日，伯克希爾向美國(guó)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)提交申請(qǐng)，以在二級(jí)市場(chǎng)交易中購(gòu)買(mǎi)更多該石油公司的普通股。伯克希爾認(rèn)為，最多50%的股份不會(huì)損害競(jìng)爭(zhēng)或削弱監(jiān)管權(quán)力。
伯克希爾今年已大幅增加其西方石油的持股。截至8月初，伯克希爾共擁有1.88億股西方石油普通股，持股比例達(dá)到20.2%，最新市值超過(guò)130億美元。
由于在2019年幫助西方石油收購(gòu)阿納達(dá)科，伯克希爾還掌握行權(quán)購(gòu)買(mǎi)西方石油近8400萬(wàn)股的權(quán)利，總值約50億美元，使其理論持倉(cāng)接近27%。
斯梅德資本管理公司(Smead Capital)投資經(jīng)理比爾·斯梅德認(rèn)為，伯克希爾在西方石油持倉(cāng)至50%是毫無(wú)疑問(wèn)的，這越來(lái)越像最終買(mǎi)下伯靈頓北方鐵路的交易。
據(jù)悉，伯克希爾2007年開(kāi)始大筆買(mǎi)入伯靈頓北方圣達(dá)菲公司(BNSF)。2009年底，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退、BNSF業(yè)績(jī)下滑時(shí)，巴菲特豪賭美國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)，出手收購(gòu)私有化了BNSF.BNSF成為伯克希爾史上最成功的投資之一。
杰克遜霍爾央行年會(huì)在即，鮑威爾將發(fā)表將會(huì)
本周三，美聯(lián)儲(chǔ)公布7月份貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。為控制通脹，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)維持貨幣緊縮緊縮，即使認(rèn)為未來(lái)某個(gè)時(shí)刻放緩加息步伐是合適的。多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)聲支持繼續(xù)加息控制通脹，素有“鷹王”之稱的圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德，周四更是表態(tài)他傾向于贊成9月份再加息75個(gè)基點(diǎn)。
周五，里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席托馬斯·巴爾金表示，由于還有就業(yè)、通脹等數(shù)據(jù)等待公布，美聯(lián)儲(chǔ)在決定9月下旬加息幅度問(wèn)題上存在較多時(shí)間。美國(guó)7月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)由前值(6月)9.1%降至8.5%，考慮到通脹仍然高企，巴爾金表示加息緊迫性更強(qiáng)。不過(guò)，巴爾金稱要平衡好加息對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。
美國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10個(gè)基點(diǎn)至2.972%，漲幅達(dá)3.51%，本周漲幅約4.6%。斯巴達(dá)資本首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家彼得·卡迪羅(Peter Cardillo)表示，全球利率上漲和美聯(lián)儲(chǔ)官員強(qiáng)勢(shì)表態(tài)，這些都被當(dāng)作是市場(chǎng)走弱的原因。特魯伊斯特顧問(wèn)服務(wù)公司聯(lián)席首席投資官基思·勒納(Keith Lerner)認(rèn)為，美股經(jīng)歷近期持續(xù)回升后，估值已經(jīng)處于相對(duì)高位，削減倉(cāng)位是適宜的時(shí)機(jī)。
下周，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在杰克遜霍爾央行年會(huì)上發(fā)表講話。該年會(huì)被業(yè)界視為全球央行尤其是美聯(lián)儲(chǔ)下一階段政策走向的風(fēng)向標(biāo)，投資者關(guān)注鮑威爾會(huì)否就加息情況做出進(jìn)一步暗示。
虛擬貨幣市場(chǎng)大風(fēng)暴
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月19日，虛擬貨幣市場(chǎng)掀起大風(fēng)暴，主流虛擬貨幣全線大跌。
比特幣暴跌超9%，跌破21000美元；以太坊更是跌超11%，ETC大跌超15%。
coinglass數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去24小時(shí)，共有145717人爆倉(cāng)，爆倉(cāng)總金額為6.28億美元(折合人民幣42.8億元)。
哈格瑞維斯蘭斯頓高級(jí)投資和市場(chǎng)分析師蘇珊娜·斯特里特 (Susannah Streeter)表示，虛擬資產(chǎn)在大跌后沒(méi)有迅速回升，反而進(jìn)一步下行�！艾F(xiàn)在其他外部因素缺失，這看起來(lái)更像是大筆出售的結(jié)果。”蘇珊娜說(shuō)，雖然比特幣仍然高于6月份19000美元下方低點(diǎn)，但劇烈波動(dòng)再一次考驗(yàn)虛擬貨幣市場(chǎng)。
與此同時(shí)，周五美股加密概念股集體大跌，Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)重挫11.27%，MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR) 暴跌12.76%，Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA)跌15.46%。
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